重磅要闻
【证监会发布首次公开发行股票并上市辅导监管规定】9月30日晚间，证监会发文称，为落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，进一步规范辅导相关工作，充分发挥派出机构属地监管优势，压实中介机构责任，从源头提高上市公司质量，积极为全市场稳步推进注册制改革创造条件，证监会研究制定了《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》，其中明确辅导期原则上不少于三个月。
【新一轮中小微企业支持方案将加速落地】近期，有关部门集中发力，围绕中小微企业营商环境、融资环境、创新发展等，酝酿出台新一轮惠企支持方案。市场准入限制将继续放宽，正在修订中的市场准入负面清单将力争清单事项在前版基础上进一步缩减。下一步，还将在深圳、浦东、横琴、湖北等地开展放宽市场准入相关试点。同时，在推动缓解中小微企业融资难方面，有关部门正在研究起草相关政策文件，进一步加强信用信息共享应用，更大力度推动纳税、社会保险费和住房公积金缴纳等信息纳入共享范围。
【沪深交易所修订季报格式，主要财务数据重大变动标准定为30%】9月28日，沪深交易所分别发布修订后的季度报告格式。《季报格式》衔接《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》，明确了上市公司季度报告的内容和格式要求，有利于进一步保障投资者知情权。
【国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》】国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》的通知，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。已建和新建的动力电池梯次利用储能项目须建立在线监控平台，实时监测电池性能参数，定期进行维护和安全评估，做好应急预案。
行业热点
基金行业动态
【银保监会决定 将资产支持计划和保险私募基金由注册制改为登记制】为持续深入落实国务院“放管服”工作部署，进一步深化保险资金运用市场化改革，提高服务实体经济质效，银保监会根据《保险资金运用管理办法》及相关规定，制定了《关于资产支持计划和保险私募基金登记有关事项的通知》，将保险资产管理机构的资产支持计划和保险私募基金由注册制改为登记制。
【托管行出手！要求基金公司自查“风格库”】A股市场一度演绎极致风格，导致部分基金投资方向发生较大偏离，从而掀起一场关于基金投资风格漂移的大讨论。据记者了解，继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近期，不少托管行要求基金公司自查“风格库”或“主题库”，也有托管行检查主题基金前二十大重仓股是否符合契约约定，直指部分主题基金“挂羊头卖狗肉”的风格漂移行为。
基金规模
【中基协：截至8月底公募基金资产净值合计24.02万亿元】据中基协30日消息，截至2021年8月底，我国境内共有基金管理公司137家，其中，中外合资公司44家，外商独资1家，内资公司92家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计24.02万亿元。
【前三季度公募发行规模达2.34万亿元，逾3200亿元增量资金候场】近两年，公募基金的发行情况一直受到市场的高度关注。在A股成交额连续49个交易日突破万亿元的情况下，公募基金以完全不输于去年同期的发行成绩与A股遥相呼应。
基金产品
【首批FOF-LOF基金10月开售】首批FOF-LOF产品推进迅速。继9月23日拿到批文，从9月29日开始，交银施罗德基金、广发基金先后发布公司旗下FOF-LOF产品的招募说明书和份额发售公告。两只产品将在10月中下旬公开发行，部分基金还设置了80亿元的募集规模上限。
【ESG基金年内平均收益跑赢主动权益】数据显示，截至9月25日，全市场与低碳、环保、责任投资相关的ESG概念基金已有182只（不同份额未合并），另有8只正在发行。在A股市场持续震荡的行情下，ESG基金整体表现不俗，平均收益达14.81%，不仅远超上证指数、深证成指、沪深300等主要指数涨幅，也跑赢主动权益基金5.85%的年内平均收益。
【“固收+”基金频降费管理费率低至0.3%】由于同质化竞争加剧，超过1.3万亿的“固收+”基金市场出现降费趋势，今年以来已有10只“固收+”基金调低管理费率，最低年管理费仅为0.3%，不到同类基金平均管理费率的一半。
【今年来174只基金清盘，为历史次高】继2018年大熊市创下429只的清盘基金数量纪录后，今年国内公募基金清盘数量已达174只，超过去年全年的171只，为历年第二高。多位行业人士表示，在国内公募基金总规模超23万亿元背景下，新基金发行和老基金清盘是行业快速新陈代谢、吐故纳新的方式，基金清盘也将更为常态化。在行业良性发展中，应该改变“重首发、轻持营”现象，不断优化行业发展生态。
【24只新基折戟 中小型公募遇冷】公开数据显示，三季度以来，个别头部机构的新基金销售火爆，但同时也有部分中小型机构的新基发行遇冷。9月25日，德邦基金发布旗下新发产品基金合同不能生效的公告，至此，9月以来已有5只新基金宣布募集失败。公开数据显示，年内已有18家基金管理人旗下24只新基金发行“夭折”，而这其中，中小型机构占比超八成。
北交所相关
【北交所紧锣密鼓筹备开市，将与创新层、基础层一体发展协同联动】全国中小企业股份转让系统公司副总经理、北交所副总经理李永春日前在2021中关村论坛“多层次资本市场助力经济高质量发展”分论坛上透露，北交所开市准备工作正紧锣密鼓地开展。他介绍，截至目前，北交所法人主体已注册成立，董事、高管已到位。投资者适当性规则已发布实施，公开发行、上市、交易等基本业务规则已公开征求意见，其他配套规则已准备就绪，将随基本业务规则同步发布。
【多家券商拥有北交所交易权限的客户数均超过万人】截至目前，包括海通证券、申万宏源、国泰君安、兴业证券、国金证券在内的多家券商拥有北交所交易权限的客户数均超过万人。不少券商在内部针对北交所相关业务制定了KPI。
【精选层示范效应凸显，创新层上演普涨行情】设立北京证券交易所的消息让投资者参与新三板股票交易的信心大增。消息公布以来，九成以上做市交易的创新层股票实现上涨，其中几十只股票涨幅翻倍；同时，资金集中流入业绩良好且估值偏低的创新层股票。
券商动态
【民企胜通集团财务造假615亿波及券商！国海、粤开双双遭证监会立案】9月30日，国海证券发布公告称，因在开展山东胜通集团股份有限公司发行债券承销业务工作期间涉嫌未勤勉尽责，被证监会进行立案调查。就在同一天，粤开证券也收到证监会立案告知书，同样因为在胜通集团发行债券承销业务中涉嫌未勤勉尽责。据了解，胜通集团在2013-2017年年度报告等文件存在虚假记载，累计虚增主营业务收入615.40亿元，累计虚增利润总额119.11亿元，此前已被证监会立案调查及行政处罚。根据《行政处罚决定书》，该事项涉及多家承销机构。
【给自家高管“上保险”！年内已145家上市公司购买董监高责任险】购买董监高责任保险的上市公司日渐增多。9月28日，浙商证券发布公告，公司关于购买董监高责任保险的议案获得通过，这已是年内第二家上市券商购买该类保险。截至9月28日，沪深交易所今年已有145家上市公司发布公告，购买董监高责任保险。
【日均成交近万亿也罩不住？京深半数券商网点告亏】近日，记者从官方渠道获悉北京、深圳两地券商营业部上半年经营数据。通过梳理发现，在上半年股基成交额日均近万亿的情况下，北京地区594家营业部中，有47%处于亏损状态；深圳地区522家营业部中，利润总额为负的占比50%。北深两地超千家营业部中，一半处于亏损状态。
大宗商品
【中国煤炭工业协会等：全力增加电煤供应量】中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会昨日发布通知，要求进一步做好电煤保供工作。两协会指出：目前，国内电煤供应持续偏紧，电厂存煤明显偏低，预计迎峰度冬期间电煤供应前景不容乐观。各煤炭企业应迅速统一思想，充分认识电煤保供的重要性和紧迫性，进一步提高电煤供应保障能力。各企业要深挖电煤增产潜力，全力增加电煤供应量，对非重点、非长协、高耗能等用户企业适时适度调整销售策略。
【山西与14省区市签订煤炭保供合同】9月29日，山西省保供十四省区市四季度煤炭中长期合同对接签订会在山西太原举行。按照相关要求，中央驻晋煤炭企业将保供天津、福建、河北、广东、辽宁等5个省市，晋能控股集团有限公司对接广西、江苏、吉林、安徽、上海、浙江等6个省区市，山西焦煤集团承担河南省保供任务，华阳新材料集团承担海南省保供任务，潞安化工集团承担山东省保供任务，其余保供任务由山西省各市煤炭企业承担。
【合理调控产能，促进生猪产业健康发展】为了更好发挥政策调控的保障作用，有效防止生猪产能大幅波动，农业农村部近日印发《生猪产能调控实施方案（暂行）》（下称方案）。方案的出台是政策保障体系不断优化完善的体现，有利于完善生猪稳产保供综合应急体系，实现生猪产业持续健康发展。
期货行业动态
【生猪期货首个合约摘牌 顺利完成交割20手】9月27日，生猪期货首个挂牌合约LH2109完成最后一个交易日，顺利摘牌，同时全部交割已顺畅完成，交割结算价13265元/吨。这意味着生猪期货首个合约已经历完整生命周期，生猪期货合约规则设计及市场管理得到了市场全面的检验，生猪期货合约规则及市场运行合理有效。
机构观点
大幅波动期货品种：仅选取当周涨跌幅排名前三名，且周涨跌幅超过5%的品种。
硅铁
瑞达期货：本周硅铁期价大幅上行，硅铁期价再度出现涨停封板。近期产区在能耗双控背景下限电限产升级，宁夏再传限产文件，供给受限对盘面驱动明显，拉涨心态浓烈。同时，在硅铁货源紧俏状态下，钢厂被动接受上游提涨，硅铁招标定价16000元/吨，环比上月上调5300元/吨，给予市场较强信心。不过下游压产限电并行，钢材产量延续下降，硅铁需求面临边际走弱。展望下周，在众多利好因素带动下硅铁或延续高位运行，但近期行情波动较为剧烈，谨防高位回调风险。短期关注青海地区政策对期价指引。操作上，近期行情波动较大，暂时观望为主。
锰硅
瑞达期货：本周锰硅期现价格大幅上行，锰硅期价再度出现涨停封板。当前主产区供应扰动不断，主产区限电升级，实际限产有序推进，硅锰最新周度开工率及日均产量均处低位，整体供应持续走低。同时，主流钢厂10月招标首轮询盘价12000元/吨，环比上月上涨3350元/吨，给予市场较强信心。不过下游压产限电并行，钢材产量延续下降，锰硅需求面临边际走弱。展望下周，锰硅高位下或有回调需求，但在供给强约束逻辑下，下跌空间或相对有限。操作上，近期行情波动较大，暂时观望为主。
红枣
南华期货：7月份新疆的高温天气导致落果现象比较严重，新季红枣减产基本已成事实，但具体减产程度可能不及之前市场预期。三季度现货行情并没有发生太大变化，盘面价格的变动更多由市场情绪导致，短期行情仍由资金掌控。接下去红枣市场关注的焦点会由减产程度转化为红枣品质和开秤价情况，新季红枣开秤价预计在6-7元/公斤左右。新枣下树之后，随着产量和质量情况逐渐明确，期货价格或将重新回归基本面。
大幅波动股票板块：最多选取同花顺行业当周涨跌幅排名前三名的板块，且该板块周涨跌幅超过4%。
钢铁
光大证券：受能耗双控政策影响，钢铁行业减产预期仍将加强。江苏近期出台政策，严格落实“双控”政策，据mysteel调研，这一波控能减产是叠加在之前“粗钢不超去年”要求的基础之上，因此不少钢厂进一步加大了减产力度；据鑫椤资讯报道，除江苏以外，目前山东、浙江、江西、云南、贵州、广东、广西等多地均受到能耗双控政策影响，区域内部分钢厂存在减产情况。显示在“能耗双控”背景下，钢铁行业减产预期或将进一步加强。
国庆假期及节后首周重磅事件一览
重要事件及数据
10月1日：欧元区9月Markit制造业PMI终值；欧元区9月未季调核心CPI年率初值；美国8月PCE物价指数年率；美国8月个人支出月率；美国9月Markit制造业PMI终值；美国9月密歇根大学消费者信心指数终值；美国9月ISM制造业PMI；芝加哥联储主席埃文斯参加一项线上活动；日本央行公布利率会议意见摘要
10月2日：美国当周石油钻井总数；克利夫兰联储主席梅斯特就通胀和就业发表讲话
10月3日：无
10月4日：欧元区10月Sentix投资者信心指数；美国8月耐用品订单(月率)终值；第21届欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议举行
10月5日：澳洲联储现金利率；欧元区8月生产者物价指数(年率)；英国9月Markit服务业PMI终值；美国8月贸易帐(十亿美元)
10月6日：美国上周API原油库存变化(万桶)；新西兰官方现金利率；欧元区8月零售销售月率；美国9月ADP就业人数变动(千人)；美国上周EIA原油库存变化(万桶)；新西兰联储公布利率决议及政策声明
10月7日：中国9月底外汇储备；美国上周季调后初请失业金人数(千人)
10月8日：中国9月末M2货币供应(年率)；中国9月社会融资规模(十亿元)；中国9月新增人民币贷款(十亿元)；中国9月财新服务业采购经理人指数；中国9月财新综合采购经理人指数；德国8月季调后贸易帐(十亿欧元)；美国9月季调后非农就业人口变动；美国9月失业率；加拿大央行行长麦克勒姆对外交关系协会发表讲话
新股新债：
节后首周仅1个交易日，共计2只新股申购，无新债申购。
10月8日（周五）：华瓷股份001216（非金属矿物制品业）；高铁电气688285（铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业）
新发基金：
节后首周共计15只（A类和C类合并统计）新基金发行，其中债券型基金2只；偏债混合型基金1只；偏股混合型基金8只；指数型基金2只；QDII1只；股债平衡型基金1只。
债券型基金：同泰泰和三个月定开债A、C（鲁秦）；汇添富稳鑫120天滚动持有债券A、C（丁巍、宋鹏）
偏债混合型基金：易方达悦浦一年持有混合A、C（袁方）
偏股混合型基金：淳厚鑫悦商业模式优选混合A、C（薛莉丽、廖辰轩）；泰达宏利新兴景气龙头混合A、C（王鹏）；中信保诚前瞻优势混合（王睿）；富荣信息技术混合A、C（郎骋成、李延峥）；长安先进制造混合A、C（徐小勇）；湘财周期轮动一年持有混合（车广路、徐亦达）；财通资管健康产业混合A、C（易小金）；广发沪港深精选混合A、C（张东一）；
指数型基金：富国中证全指建筑材料ETF（牛志冬）；南方国证在线消费ETF（崔蕾）；
QDII：汇添富恒生科技指数发起(QDII)A、C（乐无穹）
股债平衡型基金：创金添福平衡养老三年持有混合发起(FOF)A、C（张荣）
标签： 热点新闻排行
